Os 4 principais aplicativos de gerenciamento de portfólio.
Sua carteira pode incluir qualquer combinação de ativos financeiros: ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, 401 (k) s ou IRAs. Manter o controle de todos esses ativos pode ser uma tarefa desafiadora, se não assustadora. É importante saber rotineiramente o que está acontecendo com todos os seus investimentos - não apenas uma vez por ano, quando você recebe seus formulários fiscais pelo correio. (Veja também: Top 5 Apps for Traders.)
Felizmente, há vários aplicativos para dispositivos móveis que oferecem informações atualizadas sobre todos os seus investimentos em um único local. Aqui estão quatro aplicativos populares de gerenciamento de portfólio que rastreiam seus investimentos rapidamente:
Financiamento de Capital Pessoal.
Plataforma: iOS, Android, Amazon.
Mais de 1,5 milhão de pessoas acompanham suas finanças com o Personal Capital, que se integra a mais de 10.000 instituições financeiras, entre elas a Fidelity, a Charles Schwab Corp. (SCHW), a PayPal Holdings (PYPL) e a Wells Fargo & amp; Co. (WFC). Sincronize praticamente qualquer conta de investimento, incluindo contas de aposentadoria e tributáveis, e acompanhe o desempenho, a alocação e as taxas com gráficos e gráficos fáceis de ler. Acompanhe os investimentos por conta, classe de ativos ou segurança individual. O "Índice" do Personal Capital monitora suas participações e mede seu desempenho em relação aos principais índices de mercado, para que você possa ver o desempenho de suas ações, dinheiro, ETF e posições de fundos mútuos. O recurso de verificação de portfólios determina se você pode economizar dinheiro em taxas de fundos mútuos, e a Revisão de alocação de ativos revela oportunidades de diversificação. Trabalhe com um consultor de gestão de patrimônio pessoal para discutir suas necessidades de investimento por meio do FaceTime, email ou telefone. A segurança em nível de banco do aplicativo usa um processo de autenticação remota em duas etapas.
SigFig Wealth Management.
Use app Wealth Management da empresa de investimento SigFig para acompanhar todas as suas contas de investimento de graça. O SigFig extrai automaticamente as suas contas de investimento de mais de 80 corretoras dos EUA em um único painel para fornecer uma visão em tempo real de todas as ações, fundos mútuos, ETF e opções que você possui. Além disso, fornece instantâneos do seu plano 401 (k) e IRAs. Você receberá resumos semanais por e-mail sobre o desempenho da conta, notícias que afetam seu portfólio e alertas que enfocam seus principais ganhadores e perdedores. O aplicativo analisa automaticamente seu portfólio para encontrar taxas ocultas e superexposição a um único estoque / setor. Por uma taxa, os usuários podem otimizar seus retornos com investimentos automatizados. O SigFig otimizará seu portfólio e fornecerá monitoramento diário para mantê-lo no caminho certo, com estratégias de reequilíbrio, reinvestimento de dividendos e eficiência fiscal.
Ticker: Gerente de portfólio de ações.
O aplicativo Ticker permite gerenciar vários portfólios de ações - pense em portfólios de crescimento, tecnologia e aposentadoria - em um painel. Gráficos coloridos, gráficos e análises detalhadas mostram os valores da conta em tempo real, lucro / perda, lucro / prejuízo diário, alocação da taxa de retorno ponderada pelo dinheiro (MWRR) e taxa de retorno ponderada pelo tempo (TWRR), além de notícias relevantes ao símbolo. Insira manualmente informações comerciais sobre ações, pares de moedas como EUR / USD, fundos mútuos e ETFs, incluindo dividendos, desdobramentos, ordens de compra / venda, símbolo de negociação, tamanho de negociação, preço, data e taxas de corretagem. Acompanhe os estoques com várias listas de observação e crie alertas para notificá-lo se uma ação for negociada acima ou abaixo do nível de ativação definido, com base nas alterações de preço, volume e porcentagem.
Yahoo! Finança.
O Yahoo! O aplicativo Finanças tem um design simples de usar, ajudando os usuários a rastrearem seus estoques, commodities, títulos e moedas. Os usuários recebem notícias e alertas personalizados e podem acompanhar os movimentos do mercado em tempo real. Eles podem ajustar as listas de observação e obter cotações ao vivo enquanto monitoram o desempenho de seu portfólio. Mais de 1 milhão de usuários baixaram este aplicativo de finanças pessoais. Yahoo! O Finance é um dos maiores sites de notícias de negócios nos EUA, com dados, comentários e press releases entre seu conteúdo diário. Claro, o Yahoo! Os usuários de aplicativos financeiros também têm acesso rápido a essas informações de quebra em um piscar de olhos.
The Bottom Line.
Os aplicativos de gerenciamento de portfólio podem rastrear seus investimentos facilmente, de qualquer lugar e a qualquer momento. Alguns aplicativos são sincronizados com suas contas existentes, enquanto outros exigem que você insira informações manualmente em seus acervos. Em ambos os casos, esses aplicativos fornecem informações atualizadas - para que você saiba onde você está agora - bem como fornecem ferramentas para ajudá-lo a chegar onde você quer estar no futuro. (Veja também: 5 tipos de portfólio populares.)
Rastreador de estoques em tempo real 4+
Cotações de ações, gráfico e alerta.
# 146 in Finance 32.8K Avaliações Grátis Oferece Compras no App.
Screenshots.
Descrição.
-Suporte todos os principais corretores dos EUA para negociação.
- Cotações de streaming em tempo real.
-Market scan único.
Índices globais & amp; Moedas.
- Gráfico interativo com mais de 50 indicadores técnicos.
-Notícias, eventos e amp; Ganhos.
- == Lista de acompanhamento e cotações em tempo real == -
Cotações de streaming gratuitas em tempo real, sem mais atualização, sem mais atraso de 15 a 20 minutos *
Após a hora e preço de pré-mercado.
Crie listas de observação ilimitadas.
Adicione símbolos ilimitados à lista de observação existente.
Apagar / Reordenar sua lista de observação e símbolos.
- == Verificações únicas do mercado == -
Forte Volume Gainer / Losser.
50/200 MA Crossover.
Acima / Abaixo da Banda de Bollinger.
Aberto, fechamento anterior, alto / baixo, alta / baixa de 54 semanas, volume / volume médio.
Informações de ganhos para os últimos 6 trimestres.
Em seguida, ganhando a data de lançamento.
Adicione a data de lançamento dos vencedores ao seu calendário.
Gráfico simples de linha / vela.
1, 5 dias, 1,3,6 mês e gráfico de 1,2,5 anos.
Gráfico intradiário. 1min, 5min, 15min chart.
MACD, RSI, bandas de Bollinger, Estocástico.
Mais de 50 indicadores técnicos e sobreposições.
Crie portfólios ilimitados.
Adicionado posições ilimitadas ao portfólio existente.
Excluir / Reordenar seu portfólio e posições.
Resumo de ganhos / perdas por portfólio.
Detalhes de ganho / perda por posição.
Ganho / Perda Realizado e Ganho / Perda resumo no log de transação.
Configurar alerta baseado em notificações push ilimitado.
Apoiado por nosso mecanismo de cotação de streaming, os alertas são executados / acionados em segundos.
Configurar alertas simples com base no preço, mudança de preço / porcentagem, volume.
Alerta de parada à direita.
Preço na tela inicial (crachá)
- == Notícias e eventos econômicos == -
Calendário de eventos econômicos.
$ .99 / month para membro elite.
US $ 5,99 / mês para não membro.
- Assinatura Auto Renovável.
- Gráfico de 15/30 seg.
- Gráfico de horas estendido.
- Todos os recursos da versão completa estão incluídos.
- 7 dias de teste gratuito.
- Nenhuma taxa será aplicada se você cancelar antes que a trilha termine.
- O pagamento será cobrado na conta do iTunes na confirmação da compra.
- A assinatura é renovada automaticamente, a menos que a renovação automática seja desativada pelo menos 24 horas antes do final do período atual.
- A conta será cobrada para renovação dentro de 24 horas antes do final do período atual e identificará o custo da renovação.
- As assinaturas podem ser gerenciadas pelo usuário, e a renovação automática pode ser desativada ao acessar as configurações da conta do usuário após a compra.
- Parte não utilizada de um período de teste gratuito será perdida quando o usuário adquirir uma assinatura dessa publicação, quando aplicável.
Software de Gerenciamento de Portfólio.
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Software de rastreamento de investimentos.
O software de gerenciamento de portfólios percorreu um longo caminho nos últimos 4 a 5 anos. Anteriormente, os comerciantes teriam sorte de registrar suas negociações ou investimentos em qualquer coisa, muito menos usar software profissional de gerenciamento de portfólio. Por esta razão, o tempo do imposto era um fardo enorme e não podemos nos esquecer que, devido à falta de registros, seu contador cobraria como um touro de rua ferido para arrumar tudo.
Embora o gerenciamento de portfólio ainda esteja por trás da maioria das mentes dos investidores e investidores, produtos como KeepGoodRecords (Advanced Portfolio Management) certamente tornaram o processo muito mais sexy. Além disso, o tempo do imposto é uma alegria absoluta em comparação com a tentativa de encontrar todas as suas notas de contrato de seu corretor da bolsa.
Então, o que exatamente é software de gerenciamento de portfólio?
O software de gerenciamento de portfólios permite que você monitore, monitore e controle todos os seus diversos negócios, sistemas de negociação ou investimentos em um pacote de software fácil de usar. O melhor software de gerenciamento de portfólios também permite rastrear e monitorar vários instrumentos de negociação por meio de um único programa, tornando os relatórios mais fáceis.
Por que o software de gerenciamento de portfólios é importante e eu realmente preciso disso?
Você já hesitou em puxar o gatilho quando seu alerta de entrada é sinalizado? Você já teve medo de perder seu dinheiro ao negociar nos mercados?
A principal razão pela qual você tem medo de tomar o próximo negócio e procrastinar quando a oportunidade surge é porque você não tem tempo para quantificar sua vantagem nos mercados. O software de gerenciamento de portfólios ajuda você a identificar os pontos fortes e fracos de seus sistemas de negociação e, em seguida, trabalha para melhorar os pontos fracos.
Este não é um segredo comercial que somente um seleto grupo de elite tenha acesso. Esta é uma ferramenta tão óbvia que tem estado à sua frente todo esse tempo, mas você provavelmente nunca conheceu as principais razões pelas quais esta é uma ferramenta tão importante para o seu sucesso comercial a longo prazo.
A manutenção de registros, o gerenciamento de portfólio e o conhecimento dos "números" de sua empresa comercial são os "segredos" reais para:
Negociação de ações, CFDs, Forex e Opções com segurança Remoção de medo ao negociar Redução de rebaixamentos Alisando sua curva de patrimônio Somente negociando sistemas de expectativa positiva Identificando técnicas de pirâmide apropriadas com base em seus sistemas R Múltiplos Posição de dimensionamento para o máximo de vantagem.
Leia o que Con tinha a dizer sobre a importância da manutenção inteligente de registros e os benefícios do software de gerenciamento de portfólios.
"Para o nosso dinheiro, este produto é cabeça e ombros acima de tudo Australian & amp; Produtos internacionais que testamos e utilizamos. & # 8221;
Além disso, descobrimos que os negócios mais rentáveis para o fundo eram invariavelmente maiores que 120 dias de duração, com base na estratégia de negociação que contratamos, e com risco médio de negociação de $ 24.209,23 mais uma recompensa média de risco de 1,54 e um retorno médio de $ 75,23%. & # 8221;
Con & # 8211; Zeus Enterprises Superannuation Fund & # 8211; Administrador de Superannuation.
Por que o gerenciamento de portfólio é importante?
Não posso simplesmente olhar para o lucro global que fiz na minha conta de negociação?
Bem, você poderia, mas só diria se você é lucrativo ou não. Existem muitas outras estatísticas importantes que podem ser coletadas sobre seu histórico de negociações e inúmeras lições a serem aprendidas com esses números.
Você acha que antes de assumir uma grande empresa multinacional que Warren Buffet vai e conhece toda a equipe para ter uma boa noção das pessoas que comandam o show? Improvável.
Warren Buffet precisa conhecer os "números"
Qual é a primeira coisa que Warren Buffet olha antes de decidir comprar ou comprar uma empresa? Isso é certo & # 8230; os números de negócios. Considerando que ele é o investidor mais rico do mundo, pode pagar dividendos para seguir o Sr. Buffet no que diz respeito a conhecer os números do seu negócio de comércio.
Outro exemplo é o cassino. Você já notou que há um chefe de pit olhando todas as mesas do cassino? Eles estão constantemente executando relatórios e identificando os números críticos e se o cassino está perdendo eles substituem o revendedor rapidamente inteligente. Em seguida, continue a monitorar os números. É um processo constante que permite que eles continuem no topo das conquistas.
& # 8220; Este programa foi trancos e barrancos à frente de todos os programas que testei.
& # 8230; Este programa tem todas as habilidades normais de manutenção de registros que lhe pouparão cargas de tempo, mas onde ele realmente se destaca é com seus relatórios avançados e funções estatísticas. & # 8221;
Lawson H Terry & # 8211; Especulador privado.
OK, então quais números são importantes para sua negociação e por quê?
Vamos dar uma olhada em alguns números importantes. Não fique muito preocupado se você é um pouco tímido com a sua matemática. Você pode inserir todas essas fórmulas em uma planilha do Excel gratuitamente.
Se, no entanto, você estiver procurando por um software completo de gerenciamento de portfólio, sua opção número 1 é KeepGoodRecords & # 8211; demonstração gratuita de 30 dias disponível aqui.
Algumas estatísticas básicas de gerenciamento de portfólio:
Percentagem ganha & amp; perdedores de porcentagem Tamanho médio de win & amp; Tamanho médio dos perdedores R Múltiplos do seu sistema de negociação A expectativa do seu sistema de negociação Você tem uma vantagem quantificável no seu sistema de negociação? Risco: taxa de recompensa.
Muitos comerciantes continuam a lutar com o seu comércio ano após ano e ainda muitos nunca tomam o tempo para aprender os números críticos que poderiam beneficiar grandemente os seus métodos de negociação.
Ainda mais surpreendente é o fato de que a maioria dos traders / investidores não estão cientes do que é um sistema de expectativas positivas e nunca ouviram falar do termo R Multiples. Estes são os blocos de construção para entender e ser claro se você tem ou não uma vantagem nos mercados.
Se você não tem uma vantagem nos mercados, como pode esperar lucrar consistentemente ao longo do tempo?
Por que não fazer o teste gratuito de 30 dias do principal software de gerenciamento de portfólio da Austrália e ver por si mesmo a diferença que ele fará nos seus resultados de negociação.
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7 dicas de negociação CFD.
Desde Money Management até Positive Expectancy Trading Systems, descubra o nosso Top 7 CFD Trading Tips que irá ajudá-lo a descobrir a negociação ideal. Leia o artigo completo.
Rastreamento de portfólio do Excel 3.
Acompanhamento do desempenho do portfólio e avaliação periódica dos portfólios de investimento com cálculos de retorno ponderado pelo tempo.
Contas para transações de ativos financeiros durante o período coberto pelo relatório.
Requer o Microsoft Excel 97 ou superior.
Excel Portfolio Tracking também é compatível com:
Windows 98 Windows 98 SE Windows ME Windows 2000 Windows NT Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7 Windows 8.
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Revisão do autor.
Acompanhamento do desempenho do portfólio e avaliação periódica de carteiras de investimento com cálculos de retorno ponderado pelo tempo.
O modelo de acompanhamento de portfólio do Excel permite o monitoramento contínuo e a avaliação periódica de uma carteira de investimentos financeiros. O modelo permite a entrada de transações de investimento durante um período de relatório para calcular o desempenho. Além disso, as transações incrementais de investimento realizadas durante um período são integralmente contabilizadas nos cálculos de desempenho do período.
A rolagem do modelo e o arquivamento das transações tornam esse modelo ideal para monitorar seu portfólio continuamente. Os principais recursos do modelo de acompanhamento de portfólio do Excel incluem: Facilidade e flexibilidade de entrada de produto e transação, com prompts de ajuda incorporados; Manipulação precisa de distribuições, investimentos e desinvestimentos para calcular retornos. Opção de rolagem para redefinir o modelo para um novo período de relatório e armazenamento de transações históricas.
A carteira de investimentos financeiros é tratada como uma cesta líquida e móvel de investimentos. As transações para compras, vendas e distribuições são integralmente contabilizadas nos cálculos atuais de avaliação e desempenho. Compatível com o Excel para Windows e Excel para Mac 2011 e 2004.
Software de Gerenciamento de Portfólio.
Simples, acessível, seguro & amp; Confiável.
Estator - Advanced Finance Management.
Servindo a comunidade de investimento e comércio desde 2004.
Acompanhamento de desempenho feito corretamente.
Apoiando várias propriedades, moedas e instrumentos de negociação.
Quatro versões diferentes
Estator Lite, Standard, Profissional e Platina.
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"Um canivete suíço para comerciantes e investidores!"
O Stator é um software de gerenciamento de portfólio abrangente e rico em recursos para o Windows. Usado internacionalmente e confiável por traders, investidores, gerentes de fundos de hedge, administradores de aposentadoria autogerenciados, especuladores, contadores e qualquer pessoa que queira uma vantagem nos mercados financeiros de hoje.
Gerenciar várias propriedades.
Gerenciar atividade de negociação para empresas, trusts, indivíduos e muito mais.
Negociar em várias moedas.
Mais de 50 moedas, reconciliadas de volta a uma moeda base (Estate).
Instrumentos de negociação avançados.
Ações, CFDs, Futuros, Índice, Câmbio, Opções e muito mais.
Acompanhamento de desempenho.
Gráficos, estatísticas e relatórios oferecem visibilidade e controle completos.
Agrupe seus investimentos.
Acompanhe o portfólio geral, bem como sub-portfólios e estratégias individuais.
Estenda Funcionalidade com Scripts.
Estenda a funcionalidade com a linguagem de programação Python.
Plugins Conecte-se a qualquer fonte de dados.
Conecte o Stator a qualquer fonte de dados de preço ou comércio via plugins.
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